ใช้ประกอบในหลักสูตร “วางแผนการเงิน” โดยเล่มนี้นำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนไว้อย่างครบถ้วน ตัวอย่างเช่น กระบวนการในการวางแผนการลงทุน การคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงแนวคิดการจัดสรรเงินลงทุน การสร้างพอร์ตการลงทุน รวมถึง การจัดทำนโยบายการลงทุน และการวัดผลการดำเนินการตามแผนการลงทุน ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำคัญที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ และผู้ลงทุนสามารถศึกษาอ่านเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุนของตนเอง