เป็นหนึ่งในหนังสือที่ใช้ประกอบในหลักสูตร “นักวางแผนการเงิน” โดยเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับชุดวิชาที่ 6 “การวางแผนการเงินแบบองค์รวม” ซึ่งนำเสนอความรู้ที่เป็นองค์รวมที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องมี โดยอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของการวางแผนการเงิน กระบวนการในการวางแผนการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน