"ชินเซ็นกุมิ" กลุ่มหัวรุนแรงที่ควบคุมจัดการโรนินเถื่อนแห่งแคว้นโชชูที่หันหลังให้กับรัฐบาลบาคุฟุ ปีแรกแห่งศักราชเคนจิ มาบัดนี้โชชูและซัตสึมะอ้างตนเป็นรัฐบาล ส่วน "ชินเซ็นกุมิ" กลับกลายเป็นทัพกบฏ ในระหว่างที่ถูกทัพรัฐบาลไล่ต้อนขึ้นเหนือ รองหัวหน้ากลุ่มชินเซ็นกุมิ ฮิจิคาตะ โทชิโชก็ไปเยี่ยมเยียน โอคิตะ โชจิ เพื่อนที่กำลังป่วยหนัก ทว่า เจตนาที่แท้จริงคือ! ศึกสุดท้ายของ ฮิจิคาตะ โทชิโช ที่ทุกคนรู้แต่ไม่อาจเข้าใจได้ เริ่มต้นขึ้นแล้ว