วาฬตัวหนึ่งว่ายน้ำมาเกยตื้นที่ชายฝั่งเพราะไม่สบาย เจ้าหน้าที่ประมงช่วยเหลือมันไว้ เด็กๆ ตั้งชื่อให้ว่า บอลลูน เจ้าหน้าที่ประมงฝึกหัดมันได้ มันชอบเล่นลูกบอลและกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำได้สูงมาก บอลลูนมีความสุขจริงจริง เวลาผ่านไปบอลลูนแข็งแรงดีแล้ว เจ้าหน้าที่ประมงพาบอลลูนไปกลางทะเลและบอกว่าเป็นบ้านของมัน บอลลูนว่ายน้ำอยู่ตัวเดียว มันอยากมีเพื่อน และคิดถึงเด็กเด็กทุกวัน มันบ่นกับตัวเองว่า “เหงาจัง” ตอนสายวันหนึ่ง มีวาฬน่ารักมากตัวหนึ่งว่ายน้ำเข้ามาใกล้วาฬน่ารักตัวใหม่ว่ายตามบอลลูนไปด้วย บอลลูนรักวาฬน้อยตัวนี้มาก ทั้งคู่ว่ายน้ำด้วยกันอย่างมีความสุข