“บนเส้นทางการค้ายาเสพติดที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนเลือก เจี๊ยบน้องชาย เด็กนักศึกษาธรรมดา และโต้งพี่ชาย นักดนตรีผู้มีความฝันอยู่บนเวทีแกรสตันบิวรี จนถึงวันที่พวกเขากลายเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดระดับชาติ” Bad time trip คือ การเดินทางของ โต้ง และ เจี๊ยบ สองพี่น้องเด็กหนุ่มนักศึกษาที่ชะตาชีวิตต้องเข้าไปพัวพันกับวงการค้ายาเสพติดระดับชาติ ตำรวจชั่ว “ดาบวิทย์” ปล้นโคเคนมาจากเจ้าของบ่อนในเมืองหลวง “พี่เอส” ในระหว่างการขนส่ง ดาบวิทย์บังคับให้โต้งเป็นดีลเลอร์ขายยาเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องติดคุก และการป่วยกะทันหันด้วยโรงมะเร็งของแม่ ทำให้เจี๊ยบต้องดร็อปเรียนออกมาช่วยพี่ชายขายโคเคนอีกแรง เมื่อเจ้าของบ่อน “พี่เอส” สาวตัวไปถึงตำรวจชั่ว “ดาบวิทย์” ก็ถึงคราวที่ต้องตามเอาโคเคนคืน เรื่องกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด พี่เอสพลั้งมือฆ่าดาบวิทย์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าพ่อในเขตฝั่งธนตาย เรื่องโกลาหลจึงเกิดขึ้นกับเจ้าพ่อของ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แหลม เพื่อนรักเจี๊ยบและเป็นลูกน้องพี่เอส เกิดชอบพอผู้หญิงคนเดียวกับเจี๊ยบที่ชื่อ จ๋า ด้วยความเมายา แหลมแอบข่มขืนจ๋าจนท้อง เจี๊ยบมารู้เรื่องภายหลังว่าตนถูกแทงข้างหลัง ความเป็นเพื่อนรักจึงขาดสะบั้นลง แหลมใช้ไหวพริบเอาโทรศัพท์ของพี่เอสส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มไลน์ ในจังหวะที่พี่เอสใกล้จะตายจากเหตุการณ์ถูกลอบสังหาร “ผมถูกแทง และกำลังจะตาย ฝากทุกอย่างไว้ให้แหลมเป็นคนดูแลต่อไป” แหลมกลายเป็นเจ้าพ่อสมใจ แล้วความหึงหวงก็ทำให้เจี๊ยบกับแหลมต้องกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งในวันที่แหลมเป็นเจ้าพ่อ แหลมพลั้งมือยิง เจี๊ยบบาดเจ็บจนเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่าง โต้งที่เพิ่งออกมาจากคุกในข้อหาค้ายาเสพติด จะทำอย่างไรต่อไปกับการเดินทางที่พวกเขาไม่ได้เลือกครั้งนี้