เคียวได้ครอบครองตัวมิซาโอะที่เขารักในฐานะปีศาจและผู้นำเผ่าเท็นกุ ทว่าขณะเดียวกันก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของเหยื่อสังเวยเพื่อความรุ่งเรืองของปีศาจหรือผลอมฤตอย่างเช่นมิซาโอะ ชีวิตใหม่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ภายในตัวมิซาโอะ แม้รู้ว่าหากให้กำเนิดเด็กคนนั้นแล้วตัวเองต้องตาย แต่มิซาโอะก็ตัดสินใจจะให้กำเนิดลูก เคียวพยายามหาหนทางในการปกป้องเธอสุดชีวิต ตอนนั้นเองที่โย พ่อของเคียวปรากฏตัวขึ้น!? ทั้งคู่ต่างปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ร่วมกัน อนาคตที่รอพวกเขาอยู่นั้นคือ!?