ดร. โนงูจิได้รับทุนเรียนต่อที่ยุโรปจากร็อคเฟลเลอร์ ก้าวแรกของการเดินทางไปยุโรปเริ่มจากฝรั่งเศส ที่นั่นโนงูจิได้รับมิตรภาพและความทรงจําอันแสนสนุกจากลุงมัลโกและแคทเธอรีน แต่ทันทีที่โนงูจิได้เข้าไปสู่สถาบันวิจัยของนักเรียนต่างชาติของกรุงโคเปนเฮเกนที่มี ดร. แมดเซน เป็นหัวหน้า เขากลับต้องพบกับความผิดหวังเมื่อบุคลากรของสถาบันแห่งนี้ล้วนมีแต่พวกขาดความกระตือรือร้น!!