อาชีพสายลับ ที่เห็นในหนัง หล่อ เท่ ใครก็ชอบ แต่ในความเป็นจริง พวกเขามีชีวิตที่ต้องปิดบัง ระมัดระวัง และน่าสงสาร ไม่ใช่งานระดับชาติเท่านั้นที่ต้องส่งสายลับไป บางงานในที่อโคจรเขาก็ต้องไปทำหน้าที่ เมื่อสำนักงานแห่งชาติรายงานว่ามี “สายลับ” จากเมืองขะแมร์ ปลอมตัวมาอยู่เมืองไทย เขาทำอาชีพ “หมอเสน่ห์” จนลือลั่น สายลับดาวรุ่ง และหน้าเหมือนหนุ่มรักร่วมเพศ ที่จะไปทำพิธีลงนะหน้าทอง จึงต้องปลอมตัวไปเพื่อล้วงข้อมูล แต่ล้วงไปล้วงมา… เกิดดราม่าขึ้นจนได้ เขาใช้เวลาในการยอมรับตัวเอง ก่อนจะเจออีกเรื่องที่สายลับหนุ่มต้องสงสัย ว่าที่หลงรักไปนั้น เพราะโดนหมอทำเสน่ห์หรือเปล่า? ทว่าเขารักจริง …