เป็นหนึ่งในหนังสือที่ใช้ประกอบในหลักสูตร “นักวางแผนการเงิน” โดยเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับชุดวิชาที่ 1 “พื้นฐานการวางแผนการเงิน” ซึ่งนำเสนอความรู้ที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องมี โดยอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของการวางแผนการเงิน กระบวนการในการวางแผนการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการเงิน ได้แก่ เรื่องของมูลค่าเงินตามเวลา การบริหารเงินสด การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับคำปรึกษา รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา