การเดินทางเพื่อตามหาพ่อของ ชิน เด็กน้อยลูกครึ่งยักษ์ได้นำพาเขามายัง"นครมนตรา"ดินแดนแห่งคาถาอาคม ชินจะต้องเผชิญหน้ากันศัตรูกลุ่มใหม่ที่มีความร้ายกาจยิ่งกว่าเดิม พร้อมทั้งหาทางช่วงชิงรัตนตรัยที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาให้ได้ ระหว่างนั้นเองยักษ์ตนใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้น...