"พวกชอนยออุนมุ่งหน้าเข้าสู่หุบเขากระบี่มรณะ เป้าหมายของเขาครั้งนี้คือการตามหาหมอเทวดาในตำนานผู้นั้นให้พบ และสืบเสาะเบาะแสพรรคพวกที่หายสาบสูญไปในหุบเขา ทว่าตั้งแต่มาถึงหุบเขา คำถามมากมายก็ผุดขึ้นมาในใจ เกิดอะไรขึ้นกับคณะเดินทางที่เขาส่งมาก่อนหน้านี้ สิ่งใดกันที่ทำให้ยอนมูฮวาผู้เป็นยอดฝีมือระดับแปรสภาพขั้นสูงสุดเสียท่าจนขาดการติดต่อไป เหล่านักพรตสำนักอู่ตังที่พบในโรงเตี๊ยมมาทำอะไรในหุบเขาแห่งนี้ ผู้เฒ่าลึกลับซึ่งแข็งแกร่งถึงขั้นทำร้ายผู้อาวุโสสี่ยางดันฮวาได้เป็นใครกัน แต่สิ่งที่รอชอนยออุนอยู่ไม่ได้มีเพียงคำตอบของคำถามเหล่านี้ แต่ยังมีเหตุผลสำคัญ ว่าเหตุใดที่แห่งนี้ถึงถูกเรียกขานว่าหุบเขากระบี่มรณะ! "